Leistungen
Wir bieten unseren Kunden sowohl Finanzplanung als auch Vermögensverwaltung. Dafür analysieren wir laufend den Markt der vielfältigen Finanzprodukte hinsichtlich der Anleger-Sicherheit, des Chancen / Risiken-Profils und der gesellschaftlich-ethischen Grundlagen.
Um verschiedene Anlageformen tatsächlich objektiv im Anlageverlauf miteinander vergleichen zu können, haben wir ein eigenes Berechnungsprogramm entwickelt.
Für unseren Service brauchen Sie kein mehrfacher Millionär zu sein. Die Proinvest-Beratung GmbH definiert keine bestimmte Mindestkapitalgröße um tätig zu werden. Genauso individuell wie die Beratung ist auch die finanzielle Ausstattung unserer Klienten.
Unseren Kunden bieten wir an:
| Erstkontakt | Das erste Gespräch in unseren Räumen ist für Sie kostenfrei. |
|---|---|
| Zieldefinition | Wir erarbeiten mit Ihnen eine Definition Ihrer individuellen finanziellen Ziele und Wertvorstellungen. |
| Analyse | Wir analysieren für Sie Ihre finanzielle Ausgangssituation |
| Methoden | Auf dieser Basis erstellen wir einen auf Ihre Ziele und Bedürfnisse zugeschnittenen Vorschlag für Ihre Finanzplanung und / oder Vermögensverwaltung. |
| Umsetzung | Danach entscheiden Sie, ob und in welcher Form wir Sie bei Ihrer Finanzplanung / Vermögensverwaltung unterstützen können. |